綿羊是個開朗活潑、深受大家歡迎的居民，更重要的是他有一身漂亮的皮毛，還會跳精彩的踢踏舞。可是不久，小羊被人捉去剃掉了渾身美麗的毛髮，再回到山野的他，看起來瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像醜八怪。他試著再跳.

這天，小熊維尼（吉姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）從睡夢中醒來，發現自己的蜂蜜已經喝光了。於是他走進百畝森林去尋找蜂蜜，路上竟遇到了悲傷的驢子屹耳（巴德·樂凱 Bud Luckey 配音）

這天，小熊維尼從睡夢中醒來，發現自己的蜂蜜已經喝光了。於是他走進百畝森林去尋找蜂蜜，路上竟遇到了悲傷的驢子屹耳，原來屹耳把自己的尾巴弄丟了。維尼隨即找來了跳跳虎、兔子瑞比、貓頭鷹、袋鼠媽媽和小豆來幫忙