影片圍繞一組生活在黑暗中的問題兒童展開，他們都被一隻叫做拉比的會說話的神秘黑狗所指引，墜入不同時空的人間煉獄。在一個月食的夜晚，拉比告訴湯米他母親腹中的是一個魔鬼胎兒。另一邊廂，他又試圖幫助臉上長