聖誕老人不想退休，但是規則神聖不可侵犯：他必須選出一名可以代替他的學徒。萬里挑一被幸運選中的孩子，應該叫做尼古拉，而且要是孤兒，有一顆純潔的心。在地球的另一端，一個小男孩完全符合這些條件，但是他對自己

仗義友善的瓢蟲父子Cox和Junior為幫好友黑螞蟻Mandible逃脫紅螞蟻的堵截，不幸從冰天雪地的法國流落至夏日炎炎的南美加勒比。他們用自己的勇敢、機智逃脫了熱帶雨林裡螳螂及蜘蛛的魔爪，並結識了當