有兩位父親的十幾歲少年製作了一部有關雙親的紀錄片，卻不料離奇的情節開始在他的家中真實上演。

雷納託·瓦倫卡斯扎，出生於20世紀50年代的米蘭，這個高大帥氣，有著迷人氣質的男人卻是一匹名震整個意大利的罪惡之狼。他自幼便是遊走於灰色地帶的法外之徒，成年後則與一干好哥們兒策劃了一起搶劫。在此之後，

在陽光充沛、風景如畫的美麗小鎮巴蓋里亞，年幼的佩皮諾渡過了自己無憂無慮的童年，直至戰爭的陰影籠罩了小鎮，打破了那裡的寧靜。成年後的佩皮諾依然靠牽著牛在街上出售鮮奶為生，一天他遇到了美麗的少女曼尼納並對