玉龍（王燦 飾）繼承了父親的王位，決心傳承父親仁民愛物的精神，做一個好君王。玉龍於偶然之中得知了失散已久的母親的下落，於是微服出行，踏上了尋母的旅途。一行人來到清河縣，目睹了刺史何正傑之子何耀祖趁父親

高級督察清見和麗容負責協助美國CIA碧姬，當奴和安娜押解重犯東陽返美國。山區大王手下差夫為奪取東陽手上的國防機電腦磁片，派出殺手伏劫，東陽在混亂中被殺，磁片更被殺手團搶去，眾人不惜越洋追捕，並獲當地軍