文慧（羅美薇）與友明頭（劉玉翠）欲成為歌星，可惜文慧因家庭問題被迫到夜總會工作，因與黑幫頭目B哥發生爭執，惹禍上身，幸得車房仔阿忠（張家輝）及May姐（藍潔瑛）、健哥（成奎安）相助脫離險境。阿忠對文慧

二十年前因姦殺少女依芸入獄，重犯王遠陽（張家輝 飾）在獄中歷經凌辱，變成性格怪異、人見人懼的啞巴殺手。剛剛出獄的他，又捲入了一場慘絕人寰的命案之中：中英混血指揮家徐翰林被發現拋屍海邊荒野，容貌盡毀遍體

從小一起長大的好兄弟馬昊天（劉青雲飾）、張子偉（張家輝飾）和蘇建秋（古天樂飾）共同效力於警隊掃毒科。在一次臨時改變計劃的行動後，建秋因為臥底身份不能與妻子（袁泉飾）過正常生活而心生退意，但在阿天與子偉

梁寬(張家輝飾）乃一低級警務人員，多次擔任臥底小角色。鬱郁不得志之時，長官忽派他調查大老千法拉利（王晶飾），寬遂找到自信。一日寬陪女友pizza（關秀媚飾）參加姐姐（吳君如飾）為姐夫大老千黃師虎（周星