兔子鎮和狐狸鎮是幾百年的世代宿敵，邪惡的狐狸軍團一直想攻佔美麗的兔子鎮，不過兔子鎮卻一直被一個擁有神秘力量的“守護寶典”保護著。為了佔領兔子鎮，狐狸長官派最聰明的發明家火狐狸叮咚潛伏進入兔子鎮內部盜取

孤獨的木匠爺爺這晚親手製作了一個木偶男孩——皮諾曹。可能上天眷顧爺爺，午夜，藍仙女顯靈了，她讓這個木偶男孩具有了意識，能像其他男孩那樣跑跑跳跳了。獲得了生命的皮諾曹興奮不已，很快和屋子裡的小動物交上了