民國初年，蔡鍔為討伐袁世凱購買了一批軍火。袁派兩路人馬前往雲南清波鎮，企圖劫持、炸燬軍火。一路派孫立收買當地惡霸高大虎；一路派韓雲山攜養女韓美玉暗中監視、指揮孫立。殺手宋光為報高大虎殺兄之仇來到清