本片根據《聊齋》中之〈書痴〉改編。書呆子郎玉柱被叔叔郎中元欺負，被迫搬進了傳說中常鬧惡鬼的「孝廉府」，遇上了顏如玉母女，顏母因傷重斃命，玉柱與如玉日久生情，終結成夫婦。郎中元不信玉柱如此幸運，與友史良

　　耿青和袁如玉是一對青梅竹馬的戀人。袁如玉美麗端莊、溫柔賢惠，耿青武藝出眾、一表人才。他們生活在山裡，日子過得幸福。不過耿青覺得一身武藝沒有用武之地，渴望可以憑藉武藝博得功名利祿，帶給如玉更幸福的生

甘震一家被疤面魔君李獨殺害, 震與老僕之女美珠僥倖逃脫, 得俠士徐光元收留, 並授以武藝. 震長大後, 元又為獨所殺, 震報仇心切, 竟投獨門下, 企圖學其武功, 伺機報仇. 獨女月嬌對震一往情深,

臺灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和

秋薇和麗雲從前是同窗密友。失聯數年，家境富裕的秋薇已經招贅夫婿，可惜一直沒能懷孕；而麗雲則遇人不淑，墮入風塵獨自養育兒子愛松，並且四處躲避舊情人勝烈的勒索。這對好友久別重逢，秋薇也多少幫忙著生活快過不

臺灣南部小鎮上，有個女子樂隊，每天為婚喪嫁娶演奏，收入甚微隊員桂枝貌美聰慧，因家境貧困，到樂隊吹奏樂器。樂隊隊長老猴子暗戀著她。樂隊老闆娘的侄子阿郎，長得英俊瀟灑，不務正業，被不少女人追逐。他常到樂隊

　　甘震一家被疤面魔君李獨殺害, 震與老僕之女美珠僥倖逃脫, 得俠士徐光元收留, 並授以武藝. 震長大後, 元又為獨所殺, 震報仇心切, 竟投獨門下, 企圖學其武功, 伺機報仇. 獨女月嬌對震一往情深

故事背景設定在臺灣東部的花蓮，講述二十世紀中葉，臺灣族群矛盾與和解的故事。