Tam在警隊破案率極高，而基則是他的好友兼拍檔。回母校出席時間廊開啟禮發現男教師維維屍體，維維助理Grace成為線索。Tam與妻莉君的感情轉淡，在查案過程中搭上Grace，並得悉Grace與死者曾有私

1960年代的香港，報館編輯周慕雲（梁朝偉 飾）與太太搬進一間住戶多是上海人的公寓，和某家日資公司的貿易代表陳先生與太太蘇麗珍（張曼玉 飾）成了鄰居。因為發現各自在外工作的配偶揹著他們有了婚外情，周慕