抗日戰爭時期，皖南清河鎮，孤兒天星和葫蘆，棲身山洞，以討飯為生。愛犬黑馬與他們相伴。一天黑馬發現了受傷的新四軍戰士方剛，天星和葫蘆將他救回山洞精心照料。方剛歸隊心切。天星和葫蘆瞞著他找到隊伍，回來後卻