1938年，納粹吞併奧地利後大力迫害猶太人。1939年2月，與奧地利毗鄰的瑞士封鎖了猶太人賴以逃生的邊界，但數百無簽證的難民仍偷渡入境，瑞士移民局對此選派年輕有為、信仰篤定的警局巡官羅伯特·弗雷前往聖

瑞士阿爾卑斯山脈地區之上有一個小鎮生活著Ursli的一家，包括他的父母、家裡的動物以及他的好夥伴Sereina。Ursli是個地道的大山的孩子，卻有著不同一般的神奇能力：他能理解動物的語言。夏末來臨,