滿清軍隊在風火連城（孫紅雷飾）的率領下逼近武莊，欲將關內隱藏的反抗力量斬盡殺絕，而武莊更是圍剿的重點。武莊表面上住了一批莊稼人，實則是反清組織天地會分舵人馬，全莊上下整備應敵，但卻力量有限。 危險逼進

在北平一個叫同川裡的衚衕深處，福興班雜技團的傳人馬忠義正領著一幫大小徒弟恭恭敬敬地焚香叩拜，期望先祖能在這個動亂的年月給他們帶來護佑。然而，現實常常與馬忠義的祁願相反。儘管福興班名滿京津，處處與世無爭