千年之前的古代中國，只有一位身為鐵匠兒子的劍俠（托米·艾昂 Tommi Eronen飾）可以殺死禍害世人的惡魔（成泰燊 Taishen Cheng飾）。他在殺死惡魔後便可以得到永生。在與惡魔決鬥前，劍

　　1918年，在一個拘留營裡，一群芬蘭演員被判處死刑。當一個重要的德國將軍到達營地時，他們被告知如果能使將軍歡笑，他們就能活命。