明嘉靖三十七年，宦官權傾朝野。方術國師為諂媚監首廠公，提出以“活虎心”煉丹，用以“壯陽重生”。故東廠在猛虎出沒地——西南邊陲小鎮設立“司禮獵場”，獵捕猛虎用以煉化。但沒有想到，此舉使得奇異病毒進入老虎

　　本片講述了盛唐年間，唐王設立“界安司”震懾群妖以安國運，但宰相李林甫以剷除界安司為代價與妖王達成協議，想換取人妖兩族和平共處。多年後，妖王紅葉姬妄想刺殺唐皇得以妖族稱霸天下，最終眾人合力，妖王紅葉