一個從芝加哥來到斯巴達準備建工廠的商人Mr. Colbert被發現死於街頭。一個正在火車站等車的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 飾）被警察當作嫌疑犯抓到警察

威爾彭尼，一個年老的豇豆，在一個牧場工作，要求他騎行的財產，尋找侵入者，更糟糕的是，擅自佔地者。他發現他在高山上的小屋被一位婦女佔用，她的俄勒岡州嚮導拋棄了她和她的兒子。他羞於在嚴冬來臨之際把母子趕出