海灘邊，巨浪滔天，英武的騎士布洛克（馬克斯馮西多 Max von Sydow 飾）與黑衣死神（本特埃切羅特 Bengt Ekerot 飾）擺下了一盤生死棋局。在下棋的過程中，騎士在回顧自己的人生，所見

一個由催眠師沃格勒率領的劇團前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮上，被當地的警察局長合相關人員扣留盤查，他們被勒令要當眾表演魔術，以驗證是否存在超自然現象。結果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留的過程中，他們卻經歷