娜蒂和修斯原是一對很好的跳舞夥伴，後來娜蒂放棄了修斯而另闢新路，同時又愛上了修斯的好友詹尼。可詹尼並不喜歡娜蒂，並極力幫助他們重修搭檔。後來修斯找到了一個新夥伴亨娜，他們合作得很好，成為一對出色的搭檔

在這些美麗觀眾的面前，齊格飛推出另一種不一樣的美麗風格

小女孩桃樂絲被龍捲風吹到彩色的夢幻世界，而且把一個邪惡的女巫也給壓死了。在善良的北方女巫的指點下，桃樂絲和小狗啟程前往魔法師奧茲所居住的翡翠城，祈求他能幫助自己回家。路上，桃樂絲遇見了沒有腦子的稻草人

天資聰穎的小夥子米奇·莫蘭（米基·魯尼MickeyRooney飾）是一位歌手兼作曲家，他繼承了父親多才多藝的表演天賦，表現力極強。米奇的搭檔帕特西·巴頓（朱迪·加蘭JudyGarland飾）是一個漂亮