大趙王朝元武十二年，魔教肆虐惑亂眾生，加之時逢天災，百姓苦不堪言。皇帝趙許命鎮魔司統領張謙清剿魔教，國師莫凡告知張謙魔教總舵所處冀州。但張謙卻命愛將蕭震赴幽州秘密執行清剿任務，自己假意赴冀州。就這樣，

天下大旱，花果山因為佔有水源而深受周邊大妖的騷擾，孫悟空與兄弟赤尻馬猴為探明乾旱真相，也為求一順手兵器對抗大妖，前往東海竟寶大會尋覓一件趁手武器，卻被捲入一場陰謀。為阻止邪龍敖孿毀滅人間，孫悟空在小龍