故事發生在山西某地。城裡孩子楊晉（李書晨 飾）小學畢業了，他天資聰穎，能清楚地背誦全省地名，自感已經長大，為慶祝自己的這一發現，他寫信告訴父母自己要去奶奶家，真實的情況是他跑到了山裡好朋友王小波（王琛

武雄服刑十二年，出獄後才發現妻離子散，其後於鐵工廠中工作。日子久了，與其他同伴友情日增，更得小販阿惠青睞。但好景不長，鍾又與黑幫發生過節，武雄出生江湖，自知擒賊先擒王，深入虎穴後始知幕後主使，竟是當年