洛陽花會期間三名武林名士神秘死亡，李少白前去查案。之後查出“牡丹使者” 與嵇善德為爭名向各派弟子下毒手，李少白等人將嵇善德殺死後才發現背後仍然有夜叉組織的黑手。

玲瓏山莊主十三燕早已退出江湖，李少白和狄八方卻在其房裡發現命案物證，然而十三燕中毒多年已成廢人，少白查出十三燕好友屈方才是真兇。屈方聽令於夜叉組織，下毒搶劫繼而栽贓十三燕。

大理寺侍郎顧天凌請少白到將軍府暗查其到底有無謀反。少白卻意外發現將軍二夫人就是之前的繡娘。而本是男人的繡娘竟是夜叉組織大護法笑無常。最終笑無常輕鬆脫逃，離去前警告少白，將有更多人因他而死。