一九四零年的一個夜晚，南方小鎮，吳寧和女進步青年劉欣，將逃離家園的猶太人姐弟倆帶到原女子學校躲藏。為安全，吳寧和未婚妻麗華又把猶太人姐弟倆帶到位於郊外的麗華家。 日本軍官板栗，狡猾奸詐，雙手沾滿鮮血，

陳平（陳虎 飾）是在邊陲小鎮打工的普通青年，他身懷高超的中國功夫，但是與生俱來的恐高症讓他對自己失去了信心。一次偶然的機會陳平發現老闆運貨箱中藏著一個被綁架的七歲外國男孩兒（阿曼 飾）。為了弄清楚男.