中國籍少年龍一（北村一輝 飾）與好友張（田口トモロヲ 飾）、弟弟俊霖（柏谷享助 飾）從小在日本鄉村長大。由於中國人的身份，三人一直受欺負。龍一一心想要離開日本卻因為護照問題遲遲難以如願。三人於是離開窮

小馬（金子賢飾）和新志（安藤政信飾）是一對好朋友，他們喜歡在操場上一起踩輛單車。作為“壞學生”的他們，總是蹺課閒逛、捉弄老師、欺負同學等等。　　有一次小馬被人揍打，對方是一個經常被他欺負的學生找來的拳