畫皮師雀妖長綿是畫皮坊最好的畫皮師，她從小被束縛奴役在畫皮坊，過著苦澀的生活。年幼時，一次逃跑她遇到少年將軍首陽，首陽的溫暖關懷令她終身難忘。首陽在一次大戰中假意歸降妖族，等待時機殺死妖王。長綿再次見

五百年前的至尊寶，在水簾洞放下金箍，沒有成為齊天大聖，孤身一人去營救被牛魔王逼迫成親的紫霞，觀世音在至尊寶命懸一線之際，出手制服牛魔王，至尊寶同紫霞有情人終得眷屬。五百年後，至尊寶多活了百年，同紫霞在