清朝年間，就職於皇帝直屬特務機構“十二刑”的斬夜，為了擺脫十二刑血咒控制。聽信傳聞，屠戮十二刑封印的八岐大蛇，卻被組織識破，遭到屠殺。斬夜卻因神醫的煉化功力大增。渴望復仇的斬夜在十二刑同僚追影的幫助下

晚清小城,捕快宋雲深與捕頭胡殿元，本是自小拜在形意門的師兄弟。在破獲一樁搶劫案中，宋發現了胡常年勾結貪官劫匪的腐敗線索，導致二人反目。宋雲深秉承形意拳拳風懲奸除惡，並在深陷大牢中創立半步崩拳絕招的故事