導演王風原為五十年代黃飛鴻電影御用編劇，一向擅拍民間傳奇，本片是他於1978年執導的神話喜劇。故事描述，「活佛」濟公（野峰）與「呂祖」呂洞賓（華倫），這兩位民間傳奇人物鬥智鬥法的有趣過程；濟、呂皆非「

書生凌偉晴在荒郊破廟避雨, 救回一頭小狐. 晴拜訪章員外借宿, 但章為富不仁, 竟要晴入住鬼屋, 欲借鬼害晴. 然而女鬼姜文翠非但沒有加害晴, 且與他結為好友. 晴結識美女胡小麗, 麗知晴遇女鬼, 意

啞吧（金峰）幼時被家人遺棄，自小被賴家獨子金火（張佩山）欺侮，但依然性格善良且樂於助人。金火娶得美麗的新娘秀枝（凌波），然而金火粗暴的個性嚇倒新娘，加上金火與已婚女工阿滿（凌玲）有染，從此對新娘不但全

車衣廠女工馮英好打不平，勇武過人，被稱為沙膽英，與工廠女工陳芳、李細珠結為金蘭姊妹，三人嚴懲歹徒，為工友出頭，大快人心，但卻同時得罪了黑道大阿哥，而大阿哥手下劉偉原來是沙膽英的舊情人；當沙膽英落入大阿

大哥成（陳觀泰 飾）為人豪邁，而且樂於助人，與江湖上的很多人都有交情。他和朋友合資經營著一間“成記茶樓”，以此為生。大哥成常常路見不平、拔刀相助，雖然他不是江湖中人，卻也解決了不少江湖上的紛爭，深得黑

「錦衣衛」為明皇帝直接管轄之特務機關，負責巡察緝捕亂黨。時英宗昏庸無能，大權落入宦官王振（劉永）之手，他操縱錦衣衛，利用它誅殺異己，殘害忠良；然錦衣衛統領趙不凡（梁家仁），卻是一心保國衛民的忠臣，在連