笨拙的特工詹森（又名特工69）必須向西方特工交付新革命性燃料的秘密配方。然而，他錯誤地將其交給了一個陌生的孩子，因此他和邪惡的流氓特工天蠍都去追尋那個孩子的下落。

這一年是1934年。羅莎和索菲姐妹無法讓她們的書《幾乎是皇室》出版，因為它缺乏讀者所需要的性吸引力。因此，她們決定棄暗投明，以 "託尼-布拉姆 "的