本片講述好萊塢著名大導演詹姆斯·威爾（伊安·麥克萊恩 Ian McKellen 飾）1957年的最後人生。這位創造影史最驚悚角色“科學怪人”的導演已淡出電影界， 正潛心研究繪畫，閒時仍與一些男子頻頻約

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 飾）是生活在上海租界裡的一名美國醫生，一次偶爾的機會，他認識了國民黨特務皓明（陶澤如 飾）。皓明年輕時受十月革命的感召也曾有過偉大的紅色理想，但白色恐怖