奧匈帝國一戰戰敗解體，戰敗國軍官卡爾和火藥專家瑪麗研製出有九重機關的炸彈，決定用炸彈一舉炸死所有協約國駐華官員，北洋對外特工組織獵盟會成員沈錯及隊友排除萬難，拆除炸彈，最終阻止了這場陰謀，重歸和平。

一戰後，為逼迫北洋政府簽署不平等條約，日本黑龍會派人假扮獵盟會悍將蕭乾，搶奪毒藥“鳳凰雪”，準備在邊城釋放，以百姓生命威脅政府。真蕭乾為自證清白，一起與獵盟會粉碎日本人的陰謀，守護了國家安全。

本片講述年輕的驅魔師燕小俠，在勵志後加入驅魔堂並結識了男扮女裝的司馬三娘和化身為凡人畫苑的魔王。數人在嬉笑怒罵陰差陽錯中經歷了悲歡離合，體會了人生的真諦，最終年輕驅魔師們粉碎了魔王陰謀，燕小俠和三娘也

無畏是名孤兒從小跟趙大爺習武收廢品，做事一根筋的他總被誤解。在經歷一次重大事件後，被迫加入保健品公司，實現了自我價值體驗到社會存在感。後因趙大爺被保健品坑害去世幡然醒悟，並以一己之力將保健品團夥顛覆。

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