故事發生在第二次世界大戰期間，西蒙（比爾·斯卡斯加德 Bill Skarsgård 飾）成長於一個普通的工人家庭之中，雖然父親和母親都深深的愛護和關懷著西蒙，但是在這個家庭之中，西蒙始終感受到一股梳理

丹尼爾（邁克爾·恩奎斯特 Michael Nyqvist 飾）是一名指揮家，專業技能出色的他在全世界範圍內享有著極高的聲譽，隨著時間的流逝，他的身體漸漸的開始無法支撐他對音樂的熱情，一次突然來襲的心臟