本功夫片由羅馬導演，講述「通臂拳」第三代傳人萬天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜 飾)、張天壽(熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)，無故被馬佔天(關東飾)欺凌，師徒俱敗於馬拳下。三徒悲憤填膺，矢志替師

王大剛被賭館中人當街痛揍一頓，狼狽不堪，幸得笑林弟子相救，隨後笑林弟子又結識王大剛姐姐，才得知大剛父親是被賭館中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意帶王大剛上山拜師學藝，經過刻苦訓練，王大剛終於學成36迷形