解放前的上海，田振華（劉瓊 飾）是東華籃球隊的主力隊員，他和球隊老闆（崔超明 飾）的女兒林潔（秦怡 飾）相愛著。由於收人賄賂，老闆故意要自已的球隊輸給洋人，田振華異常氣憤，帶隊打贏了比賽，老闆非常生氣

抗日戰爭中期，山西汾陽。共產黨員蔣三（葛振邦 飾）回故鄉唐興莊，發動群眾，組織貧農團，傳播黨的抗戰主張。蔣三的哥哥蔣二則當了漢奸，投靠了日寇吉田（許誠 飾），蔣母（丁惟敏 飾）對此十分痛恨。一天，蔣三

時任國家體委主任的賀龍（王天鵬 飾）元帥，得知香港籍運動員楊國光（梁同裕 飾）比賽累的吐了血，立即驅車前去看望。並安排女隊員黎吉模（寶珉 飾）幫助護理。楊國光非常感謝元帥的關心，出院後毅然留在國內。在