影片主要講述錦衣衛平定叛亂的故事。明朝末年，安惠王勾結林將軍企圖造反稱王。錦衣衛在民間化名成陳阿牛，暗中打探兩人的暗中部署的情況，途中結識了朱淑元和宋炳星，三人齊心協力將安惠王和林將軍就地正法，維

敗走九宮山的闖王餘部，遭一隊鄉勇猛烈圍攻。廝殺後的戰場，屍橫遍地。山坡上倒著一具佩著黑劍的無頭屍..... 　　順治十二年。陽光從小小的窗洞射入一間簡陋的農舍。堂櫃上供著一個牌位，上面寫著“先父方國毅