旅行的靈媒曼弗雷德·貝爾納多（弗朗柯斯·阿諾德飾）已經厭倦一直流浪，於是接受他已去世的祖母提議，來到德州的小鎮—午夜鎮定居。他在此處的生意很好，令他很滿意，不過他很快發現，原來自己鎮中原來有著各種不同

Lydia很小的時候父親就進了監獄，她從小和母親生活在一起，但骨子裡繼承了父親Link的基因，十分叛逆。一次闖下大禍後，Lydia走投無路聯繫到多年未曾見面的父親，Link已經退隱江湖很多年，在拖車裡