巖波映畫社にいて、土本典昭とともに俊英と呼ばれた黒木和雄、初の劇映畫作品。腳本もないまま撮影に入り、現場は即興演出の連続で、腳本の完成と並行して撮影したというエピソードを殘す。鈴木達夫の手持ちカメラが

　　幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至

北國漁港小鎮，沉默寡言的修治（高倉健 飾）和妻子冬子（いしだあゆみ 飾）一家幾口人過著平靜的生活。雖然已在此生活十多年，但是即便修治最為親近的朋友，對他的過去也知之甚少。當年修治曾是大阪夜叉組一名猛將

為人正直的檢查官杜丘（高倉健 飾）被人控告犯有搶劫、強姦罪，自知清白的他為了洗清冤屈，開始了一邊躲避警察追捕、一邊查找事實真相的逃亡。　　途中，杜丘于山中冒險救下牧場主的女兒真由美（中野良子 飾），

日本巖手縣山村，淺野家迎來了母親絹江（音無美紀子 飾）的週年祭典，子女們從四面八方趕來，沉寂已久的老屋重新煥發了生氣。祭典過後，子女們商討贍養老父親昭男（三國連太郎 飾）的事宜，可是任憑他人如何勸解，