日本室町時代中葉，當權的幕府威信銳減。野心勃勃的醍醐景光（中井貴一飾），為了成就霸業，而將尚未出生的兒子百鬼丸獻祭給48個魔神，他和妖怪定下約定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在內的48個器官。　　一出

大量機器人的開發對人類造成了威脅，Z政F府意識到這一點發出禁令也為時已晚，搶劫、謀殺等各種犯罪遍佈各地。 在一片森林裡，一群武裝過的武士們殘忍地殺死了十一個流浪賣藝的女子。僧人蓮情和科學天才狂樂目擊了

美麗的紅傘藝妓山部琴乃（佃井皆美 飾）自幼跟隨父親週五郎（野村將希 飾）學習家傳刀法，武功了得。當她年幼時，父親被武士片桐兵衛（金井茂 飾）殺害，為報父仇，琴乃以藝妓的身份追查仇人的下落。尋訪途中，.