一代著名特工凌凌漆（周星馳 飾）長期被上級棄用，淪為賣肉攤主。一具價值連城的恐龍骨架被一個渾身盔甲的金槍客盜去，因為線索少任務危險，凌凌漆又被高層領導委以重任。 凌凌漆依循線索來到香港，與聯絡人香琴（

　　一個女人(顧美華飾)自小生活艱辛，婚後又受丈夫冷落，冒生命危險生下一個女兒(李賽鳯飾)。之後丈夫更變本加厲憤而離婚，法庭上幾經辛苦取得女兒撫養權。但從大陸下來的婆婆卻偷偷抱孫女回去汕頭，適值文革，