某中學，學生慄山大介和村上綠是一對情侶，二人夜晚在學校的游泳池嬉戲，次日大介被人暗算，誣陷他強暴了小綠。所謂百口莫辯，大介氣憤不過，向美麗的班主任坂谷島子（風祭ゆき 飾）遞交了退學申請書。　　不久暑

中年男子杉山正平（役所廣司飾）是名普通的上班族，他工作認真，事業有成，卻發覺朝九晚五的生活空虛無味。一天下班，疲勞的杉山偶然透過車窗看到車站對面，一家貼有“岸川舞蹈學校”字樣的樓房窗旁，有一位相貌清秀

第二次世界大戰期間，中國河北掛甲臺村的農民馬大三（姜文飾）在日本人的統治下過著平靜的生活。一個晚上，遊擊隊綁架了日軍陸軍士兵花屋小三郎（香川照之飾）和翻譯董漢臣，把他們捆綁塞入麻袋放在馬大三家裡，並吩