阿興（石天 飾）和阿漢（吳耀漢 飾），一個性格靦腆，一個開朗奔放，命運將這兩個個性迥異的男人牽到了一起，讓他們成為了在夜總會中同臺演出的最佳拍檔。阿興默默喜歡著女歌手阿珠（葉麗儀 飾），害羞的他選

淫僧知圓和尚利用紅蓮寺窩藏擄來的婦女。桂武誤進賊巢，成為甘榴子的女婿，因不願同流合汙，決與妻子聯珠連夜出走。後得金羅漢的神鷹相助，合力除掉奸賊，併火燒紅蓮寺，救出被困婦女。

　　梨園子弟小陳（陳勳奇 飾）生出來是個可愛活潑的孩子，卻因長輩的顢頇致令失聰。此後他的世界充滿寧靜，漫畫成為小陳唯一的夥伴。因興趣使然，小陳成年後投入漫畫創作，不過他的作品遠落後於時代，退稿與滯銷成