民初，蓋世豪俠燕子李三，乃為魯中將門之嗣。幼與父兄於寧捻之亂，為寡母獨子相依為命。不幸山東荒旱連鄴，赤地千里，母子難以謀生。為免餓殍，李母堅命受子遠走南北。　　李三遇異人於長白山麓，不數年間練就一身

沒落書生顧省齋（石雋 飾）在小鎮經營字畫鋪“代寫書信春聯”過活，奉養家中老母，偶然結識了家附近廢屯堡新搬來的楊之雲（徐楓 飾），與其暗生情愫。恰逢東廠人士歐陽年（田鵬 飾）前來打探，其與附近算命瞎子（

明朝中葉，宦官當權，兵部尚書于謙遭陷害入獄，滿門抄斬，只剩下一兒一女被押送塞外龍門充軍。東廠太監曹少欽意欲斬草除根，派人截殺兩個孩子，被于謙舊部朱驥阻攔。曹少欽又派心腹皮紹棠和毛宗憲趕到出關必經之地龍