抗戰期間，一座小城的肉店中，毒販子李步雲、流氓劉殿元、兵痞潘岐山等一幫惡棍奉日軍司令山本之命，秘密籌劃成立漢奸組織維持會。幾人為了爭油水明爭暗鬥，山本只得派來警察局長楊克成以加強控制，楊卻是個不折不扣