清朝光緒年問，大清帝國自甲午海戰後內憂外患，一片風雨飄搖。駐守邊疆的總兵玉瑞（陳長海飾）力舉拳民抗洋，希望成就一番大事業。愛女玉嬌龍（蔣勤勤飾）身懷絕技，武功超群。她不顧父親訂下的婚配，力推愛人羅

中共駐上海地下聯絡員袁野因為潛藏在組織中的內鬼的背叛而失去了同伴和上級，成為無人證明身份的孤島。為了向組織證明清白，袁野找到了曾在任務中救下的女大學生楊柳，希望楊柳能與自己一同前往延安，證明自己的身份