Reagon家族是紐約市有名的警察世家，一家幾代人都在執法部門工作，有的還獻出了生命。Frank Reagon（Tom Selleck）是紐約市警察局現任局長，也是Reagon家族的「掌門人」。他

Neal Caffrey（馬修·波莫 Matthew Bomer 飾）是一個英俊迷人的犯罪大師，4年前因為一宗偽造國債案被聯邦調查局的死對頭Peter Burke（蒂姆·迪凱 Tim DeKay 飾）

傑西卡遭遇高智商精神病人，她和崔西必須修復她們破裂的關係，聯合起來對付他。但一場災難性的失敗揭示了她們對於英雄主義的看法充滿了矛盾，並迫使她們走上了一條永遠改變倆人的衝突之路。