個性孤僻的哈薩克男孩，被命運推向不法的地下拳擊，他像草原和巴爾喀什一樣平靜的眼神中流露出一切無所謂的人生哲學。他愛上了俄羅斯族女人，為她過著仍然平淡的生活。而生活就像草原上的天氣，嚴冬總是在不經意

1976年俄國北部，有位神父在孤島上過著苦行僧般的生活。許多教徒將他視為能預言未來、治療殘疾的聖人，但他卻自認是一身罪孽深重，因為在40多年前，他曾在納粹的逼迫下槍殺了一名俄軍軍官…

故事發生在俄羅斯的一座海濱城市中，在這裡，活躍著被稱為“黑貓”的犯罪組織。大選將近，為了能夠多一份勝算，市長維克託（維科託·斯佐夫 Viktor Sukhorukov 飾）決定在博物館中舉辦一個大型的