影片講述了一個傳說中仙母如何幫助一位美麗公主擺脫皇室包辦的婚姻，因為那個指定的貴族未婚夫不是公主的心上人，所以仙母將公主變成了“驢頭人身”，並最終使一對有情人終成眷屬。

哲姆洛克（米歇爾·皮寇利 Michel Piccoli 飾）與母親和姐姐過著相依為命的生活，他乾的是最低級的工作，過的是最卑微的日子，然而，在逆境中，他始終沉默著，沒有絲毫抱怨。一次偶然中，他發現了老