平型關戰役後，靈丘縣被日軍改造成特殊基地。廉新鳳目睹家人被龜田八郎所殺，決意報仇，她與義勇隊首領關飛合作，打得鬼子心寒。龜田八郎與特高課“夜鷹王” 與廉新鳳鬥智鬥勇。關飛與新廉鳳相愛，但為掩護廉新

1940年，潛伏在天津擔任汪偽政權天津特務委員主任的我黨地下工作者沈西林，與組織失去聯繫而孤立，但他從未放棄自身信仰，尋找契機獲取情報。同時，原天津的中統特務、訓練科科長老譚化身為天津法租界巡捕房的班