明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進 飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑藉一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾，令姿三四郎心悅誠服，拜其為師。然而，矢野覺得他生性好鬥，出爾反爾，有

　　從戰場回到祖國的真弓禮吉（森雅之 飾）為了尋找青梅竹馬的初戀愛人道子（久我美子 飾）來到東京，一文不名的他和經營舊書收購生意的弟弟阿洋（道三重三 飾）住在簡陋的公寓裡，靠弟弟的收入勉強過活。某天，

喜歡銀座化妝的雪子，整天都得在鏡子前擺弄好長時間才會出門。一天，一個叫長春的木匠師傅來到她家寄宿。年輕的長春第一次見到雪子就有了無法泯滅的好感。每天他都要跑到雪子的化妝臺前來替她化妝，於是……