影片講述一個19世紀的巴西人，讓莊園主的三個女兒都懷了孕後，被流放到西部非洲從事販賣奴隸的勾當。他為了達到目的，跟當地人建立交情，甚至推翻了一個瘋狂的君主，自立為王。幾年過去了，他越來越有錢，也越來越

拉丁美洲某國的監獄裡，同性戀猥褻犯莫利納（William Hurt 飾）與革命組織領導人瓦倫丁（Raul Julia 飾）共處一室，閒暇時莫利納講述一部電影的劇情聊以解悶，這部老電影中包含的納粹觀點讓