清乾隆年間，江湖並稱“南刀北劍”的胡一刀和苗人鳳（萬梓良 飾）相遇比武。這二人武功高超，俠義雙全，雖為對手，但是惺惺相惜。其間胡夫人產下一子，賜名胡斐。胡一刀為防不測，特將妻兒託付給苗人鳳。在最後一日

1942年的冬春，傳奇抗日誌士，共產黨員林劍松被派往上海執行任務，被日寇盯上，導致行動失敗。林劍松發現一條線索，日寇計劃租借上海船王名下的雲濟號貨輪，運載一批威力強大的細菌武器前往戰區。面對日寇的步步

順治帝微服江南與董小宛相識相戀，後將董帶入皇宮，觸痛清廷嚴禁漢人女子入宮接近皇室的鐵律宮禁，引發前廷後宮陣陣驚濤駭浪！順治和董小宛的愛情，遭到孝莊皇太后和王公議政會的強烈反對全力圍剿，衝突步步升級。董

軍火走私集團頭子馬群潛逃至臺，繼續作惡，拐騙玉珍等十三名少女為娼，眾女不堪受辱，群起逃亡，珍不幸被害，此時港方警探亦追蹤至此，意外得悉同為馬群等所為，趁其與日本買家交易時，撤下天羅地網把馬群等一網成擒

香港九龍區旺角混混阿杰（劉德華）做事利落重情義，頗有老大風範，為了照顧做事衝動又好面子的小弟烏蠅（張學友），他不停地在各種大小麻煩中周旋，甚至不惜為烏蠅與黑道狠角色（萬梓良）結仇。阿杰表妹阿娥（張曼玉