本片講述了四海龍王因定海神針被奪，而與孫悟空大戰一場後，西海龍王傷勢不愈而亡。如來將孫悟空壓在了五指山下作為懲處。而西海龍王的三太子小白龍熬烈，在苦苦等待了500年之後，終於迎來在取經必經之地：盤龍山

自幼跟隨師傅嚴崇禮修習方術的混元山方士張文才，一直跟隨師傅在人間除妖降魔，一日，張文才在皇宮中給國王表演方術時，偶然中發現了有小妖在皇宮內作祟，原來皇宮內時常有人被小妖附體為非作歹，國師級方士陸離作為

血滴子、傀儡人夜襲杭州紅花會總舵，紅花會四當家文泰來被擒、總舵被毀。學劍歸來的陳家洛於杭州遭遇殺手設伏追殺，幾番纏鬥追逃後被百花閣歌姬玉如意所救。陳家洛得知自己被傳言已成為紅花會新任總舵主，掌握著前朝